ag真人官网注册脉冲饲料加工成套设备报价小型饲

　　发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）、《公

　　1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2019年10月24日召开的公司

　　第二届董事会第十七次会议和2019年11月11日召开的公司2019年第四次临时股

　　东大会审议通过，本次非公开发行A股股票相关修订事项已经2020年3月10日召开

　　2、本次非公开发行股份数量不超过80,002,000股，本次发行前公司总股本

　　数为407,626,000股，本次发行数量未超过发行前总股本的20%，本次发行后公司

　　价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票

　　交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开

　　若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定之外，尚需遵守中国证监会和

　　6、本次发行募集资金总额不超过103,941万元（含发行费用），扣除发行

　　一、公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、脉冲饲料加工成套设备报价业务结构的变化情况 .... 28

　　三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变

　　四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、

　　五、公司应对本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取的措施 ................ 50

　　六、相关主体关于公司本次非公开发行A股股票填补回报措施能够得到切实履行做出的

　　七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 .............. 53

　　务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

　　过磷酸钙、磷酸脲、大量元素水溶肥料、掺混肥料（BB肥）、复混肥料（复合肥

　　料）、有机-无机复混肥料、化肥、硫酸、磷酸、土壤调理剂、水质调理剂（改水

　　元明粉、石灰、双氧水（不含危险化学品）、硝酸、氢氧化钠（液碱）、五金交电、

　　吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目，实现公司与合作方产业间的耦合共生

　　等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；

　　均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，

　　资者等，合计不超过35名（含35名）。上述对象拟以现金方式认购公司本次发

　　本次非公开发行股份数量不超过80,002,000股，本次发行前公司总股本数

　　为407,626,000股，本次发行数量未超过发行前总股本的20%，本次发行后公司

　　易日公司股票交易均价的80%，发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期

　　为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为

　　本次发行募集资金总额不超过103,941万元（含发行费用），扣除发行费用

　　先生和李进先生为同胞兄弟，合计持有川恒集团66.99%的股份，并通过川恒集

　　假设本次非公开发行按照上限8,000.20万股完成发行，并由原实际控制人

　　股份比例被稀释为63.77%，仍为公司控股股东，李光明先生和李进先生仍为公

　　文件的规定，本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2019年10月24日

　　召开的公司第二届董事会第十七次会议和2019年11月11日召开的公司2019

　　2020年3月10日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经过

　　本次发行募集资金总额不超过103,941万元（含发行费用），扣除发行费用

　　划总投资102,000万元，拟使用募集资金72,941万元。项目建成投产后，将形

　　业持股10%。广西鹏越董事会由5名董事组成，其中公司委派4名董事，南国铜

　　湿法磷酸净化技术、磷石膏综合加工利用技术及尾气净化技术等，将铜硫磷有机、

　　占全国查明资源储量的74%；其中磷富矿（矿石品位高于30%）主要分布在云南、

　　酸的生产和销售。2018年广西硫酸总产量达到399.09万吨，较上年增长3.41%。

　　看，减产后的供需缺口将依赖养殖业弥补。据测算，2020年我国水产人工养殖

　　量将达6,665万吨，水产配合饲料需求量约为2,152万吨。随着城市化率的提高，

　　券的测算，我国人均水产品消费空间仍有1-2倍的增长潜力，预计年消费量将达

　　到人均25kg左右，未来市场前景良好。从1980年以来，我国水产品总产量一直

　　目前，国内水产饲料和反刍动物饲料的工业饲料渗透率较低，约为30%和10%，

　　与欧洲、日本、美国等发达国家和地区50%-100%的工业饲料渗透率相比仍有较

　　实现有效的规模经济。目前我国前五大养殖厂商仅占市场份额的20%，与美国前

　　五大公司占比30%相比，仍存在集中化空间。随着低效养殖产能加速淘汰，养殖

　　和湿法磷酸。热法磷酸是指利用单质磷经燃烧、水合后制成磷酸，其产品纯度高、

　　57.8万吨，占行业有效产能的45%，受此影响，高纯净度、高浓度的磷酸产品面

　　生产，同时辅之以化学沉淀法、结晶法等，以达到生产不同质量净化磷酸的目的。

　　多。而我国磷肥工业协会规划2020年我国生产150万吨/年净化磷酸替代热法磷

　　酸，截止2017年底国内工业净化磷酸的产能只有70.2万吨/年，还有较大缺口，

　　扩张。我国是全球磷肥消费大国，全年磷肥施用量为750至850万吨 ，但磷肥

　　传统磷肥，聚磷酸铵能有效提高磷元素的利用率；对金属离子具有显著螯合作用，

　　肥效突出，稳定性强，不易结块、胀袋、变色等；水溶性高达99.7%，且溶解速

　　度较快。此外，美国聚磷酸铵液体磷肥占液体磷肥使用量达到17%，我国较美国

　　逐步回暖，并间接提振多聚磷酸的市场需求。国家粮油信息中心发布2019年8

　　月份《食用谷物市场供需状况月报》，预计2019/2020年度国内稻谷总消费为

　　19,410万吨，较上年度增加80万吨，增幅0.41%。农作物产量的回升将带动磷

　　膏板的重要原材料，石膏板一般用于隔墙、吊顶，具有质轻、吸声、防火的性能；

　　水泥缓凝剂添加于水泥中，可避免水泥中C3A（铝酸三钙，是水泥的主要成分之

　　新开工面积达到209.34亿平方米，较2017年上升17.18%，增速重回两位数。

　　发投资累计同比增速达到10.9%，基建投资累计同比增速为2.95%，处于缓慢上

　　升的趋势中。得益于各类建设投资的持续增长，2019年1-7月，我国水泥产量

　　长的目标。2017年中央一号文件的贯彻实施将倒逼国内化肥利用率提升，由于

　　2016年，全国化肥施用量6,022.6万吨。据统计，近年来复合肥对单质肥

　　的替代不断加大，目前我国复合肥施用比率已接近40%，但与发达国家达80%的

　　施用比率还有显著的差距，我国复合肥利用率还有30%-40%的提升空间。随着国

　　本项目预计总投资额102,000万元，拟使用募集资金投入的金额为72,941

　　18.72%。项目达产后，预计每年可实现销售收入104,647万元，利润总额20,936

　　实履行公司社会责任，在客户、供应商及地方政府主管部门都取得了良好的声誉。

　　2019年1-9月，公司实现营业收入13.16亿元，较去年同期增长35.14%，收入

　　规模较快增长。随着经营规模不断扩大，原有业务的营运资金需求将会不断增加。

　　负债的议案，收购标的交割完成后，公司业务范围将向上游磷矿石资源领域拓展，

　　生产规模为50万吨/年，为实现小坝磷矿顺利达产，公司未来也需要增加营运资

　　金需求。截至2019年9月30日，公司一年内到期的短期借款余额为51,000万

　　元，较2018年末增长70%，公司未来一年内偿债压力有所上升。从2017年底至

　　2019年9月末，公司资产负债率由21.78%上升至30.92%，增长速度较快。

　　实施将减少公司财务费用支出，改善公司资产负债结构，降低对银行融资的依赖，

　　步支持公司未来发展战略的有效实施。本次发行完成后，由于20万吨/年半水-

　　二水湿法磷酸及精深加工项目需要一定的建设期，在该项目初始投入运营的初期，

　　备案证明》（项目代码-26-03-029338），20万吨/年半水-二水湿

　　法磷酸及精深加工项目备案工作已完成；2019年11月28日，崇左市生态环境

　　局出具了《关于20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目环境影响报告书

　　的批复》（崇环审[2019]27号），该项目环评手续已完成；该项目建设地点位于广

　　策及可持续发展的需求以及未来公司整体战略发展方向，符合当地产业发展要求，

　　具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金的运用将为公司带来良好的收益，

　　本次发行完成后，预计增加不超过80,002,000股有限售条件流通股。本次

　　金实力，为后续发展提供有力保障；同时降低资产负债率，促进公司的稳健经营，

　　将有所提高。但本次发行后公司总股本增加，而募投项目产生收益需要一定时间，

　　发行而产生资金、资产被控股股东及其关联方占用以及为其违规提供担保的情况。

　　2016年、2017年、2018年和2019年1-9月份，天津饲料加工成套设备厂家公司磷矿石、硫酸、硫磺

　　合计采购金额在采购总额中的占比为51%、57%、52%、60%，占比较高，其供应

　　力产生重大影响。公司产品销售价格参考市场价格，随行就市。2016年、2017

　　年、2018年和2019年1-9月份，公司磷酸二氢钙对外销售平均价格为2,869.89

　　产业政策和公司的发展规划，公司也在人才、技术、市场等方面进行了充足准备。

　　内存在一定波动。2016年、2017年、2018年及2019年1-9月，公司归属于母

　　14,251.85万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为

　　未来出现重大不利变化，仍会对公司业绩造成一定影响，进而给投资者带来风险。

　　2019年末，公司持有天一矿业长期股权投资金额为10.2亿元。天一矿业尚

　　蜀裕矿业主要负责老虎洞磷矿的后续开发和经营管理。2019年4月老虎洞磷矿

　　洞磷矿预计产量每增加（减少）1%，矿业权评估值上升（下降）约3,600万元。

　　选后磷精矿（P2O5品位32.00%）产量为165万吨/年和黄磷用磷矿石（P2O5品位

　　25.53%）产量为280万吨/年，对两种产品单位产品价格变动分别进行敏感性分

　　根据敏感性分析，磷精矿（32%品位）2019年即期单位产品价格每增加（减少）

　　2、黄磷用磷矿石（25.53%品位）单位产品价格变化对矿业权价值的敏感性

　　假设仅有黄磷用磷矿石（25.53%品位）单位产品价格发生变动，其他因素均

　　保持不变，根据敏感性分析，黄磷用磷矿石（25.53%品位）2019年即期单位产

　　率+风险报酬率，其中无风险报酬率参考距离2019年12月31日最近的记账式国

　　债5年期票面年利率为4.27%，根据《矿业权评估参数确定指导意见》，处于勘

　　查开发阶段的风险报酬率勘探和建设矿山取值范围为0.35～1.15%；行业风险报

　　酬率取值范围为1.00～2.00%；财务经营风险报酬率取值范围为1.00～1.50%，

　　采用“风险累加法”计算折现率取值区间为6.62～8.92%。折现率与矿业权可回

　　折现率每上升0.01个百分点，矿业权评估值下降约549.22万元，变动非线性。

　　天一矿业整体采用资产基础法进行评估，评估结果为229,429.18万元，其

　　中矿业权评估值占资产比重为79.63%，估值金额为216,190.35万元，其他资产

　　固定资产、在建工程、货币资金等合计占资产比为20.37%，按照49%计算公司持

　　有天一矿业长期股权投资可收回金额为112,420.30万元。以2019年评估结果为

　　基准，假设2019年天一矿业的矿业权可回收金额减少20,666.72万元，公司对

　　天一矿业的长期股权投资将发生减值。2019年度，公司利润总额为22,085.07

　　金额每减少1,000万元，公司对天一矿业的长期股权投资将发生减值490万元，

　　的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

　　（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）的要求，公司现行有效的《公司

　　过。公司监事会应当对董事会编制的股利分配方案进行审核并提出书面审核意见。

　　应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、

　　况下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、

　　后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续

　　来三年股东回报规划（2020-2022年度）》，该规划已经第二届董事会第十七次会

　　为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），扣除限售股回购的

　　影响，实际发放现金股利121,276,140元，送红股0股（含税），不以公积金转

　　2017年度利润分配方案：经公司第一届董事会第二十三次会议、2017年年

　　度股东大会审议通过，公司以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的

　　总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（税前），公司本次现

　　金分红总额61,062,450元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2016年度利润分配方案：经公司2016年年度股东大会作出决议，截至2016

　　年12月31日，可供股东分配利润为11,520.14万元，公司向全体股东每10股

　　派发现金股利2.00元（税前），共计派发现金股利72,000,000元，送红股0股

　　3、本次非公开发行A股股票募集资金总额假定为103,941万元，不考虑扣

　　次非公开发行于2020年6月末实施完毕（发行数量、募集资金总额和完成时间

　　5、公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为14,251.85万元，混合机饲料加工成套设备厂家归

　　属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,036.04万元。假设公司

　　2019年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性

　　损益的净利润均为2019年1-9月的4/3倍，即分别为19,002.47万元和

　　经常性损益的净利润与2019年同比出现三种情形：持平、降低20%和增长20%。

　　该假设并不代表公司对2019年度、2020年度的盈利预测，亦不代表公司对2019

　　年度、ag真人官网注册2020年度经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资

　　2019年12月31日归属于母公司所有者权益 = 2019年期初归属于母公司所

　　2020年12月31日归属于母公司所有者权益 = 2020年期初归属于母公司所

　　有者权益 + 2020年归属于母公司的净利润 — 本期现金分红金额 + 当期非公

　　日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（税前）。本次利

　　润分配股权登记日为2019年5月7日，总股本为407,083,000股，扣除限售股

　　回购的影响，实际发放现金股利121,276,140元。不考虑2019年度利润分配情

　　9、在预测公司总股本时，以公司本公告发布日总股本40,762.60万股为基

　　盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，

　　注：每股收益、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

　　9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；非经常性损益按

　　照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损

　　前贵州福泉和四川什邡两个工厂合计的综合产能利用率已达到90%，目前生产装

　　晋升形式，ag真人官网注册充分挖掘员工潜力，提高员工的职业素养和专业水平，助力员工成长，

　　地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展。

　　（中石化联鉴字[2013]第81号），总体技术达到国际同类技术先进水平。公司与

　　为行业第一品牌，小型饲料加工成套设备价格是贵州省著名商标。此外，公司自2013年起致力于推广出口

　　产品品牌“Chanphos”，“Chanphos”饲料级磷酸二氢钙在亚太地区已成为同行

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公

　　司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

　　所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、

　　序，保障募集资金使用符合本次非公开发行 A 股股票申请文件中规定的用途，

　　公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交

　　易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性

　　承诺主体的承诺等事项已经第二届董事会第十七次会议及2019年第四次临时股

　　东大会审议通过。2020年3月10日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通